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1. INFORME Abril 2010 - INTELIGENCIA COMPETITIVA - SUBDIRECCIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO NEGOCIOS AGUAS

2. ESTADÍSTICAS Número de noticias relacionadas con el Agua en Latinoamérica Abril 2010 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Regional Brasil Chile Colombia México Panamá Perú R. Dominicana Análisis Tecnologías

3. REGIONAL Temáticas recurrentes: Negocios, Inversiones, Sector del agua, Economía Mundial. Abril 08. El banco Mundial y las políticas del agua."Creemos que el abastecimiento del agua limpia y de los servicios de saneamiento es una verdadera oportunidad de negocios". Lars Thunell CIF / GBM. Es innegable el avance de las políticas privatizadoras del agua en América Latina apoyadas en decisiones del mercado, que excluyen cualquier definición relativa al bienestar general y al enfoque de derechos humanos. Abril 08. La inversión “inteligente” en servicios sociales y económicos claves debería ser la principal preocupación de la agenda para el desarrollo en América Latina a medida que supera la crisis financiera mundial y la región vuelve a crecer de manera acelerada. Abril 19. Las inversiones en infraestructura de agua y agua residual en Latino América alcanzarán los $17B para el 2030.

4. REGIONAL Abril 19. sector del agua representa más de 500.000 millones de euros distribuidos entre utilities (compañías de servicio de agua), agua embotellada, equipamiento de irrigación y aguas industriales. Uno de los puntos principales que apunta el gestor es que "sin embargo una gran parte de esta actividad no esta representada en los mercados bursátiles". Concretamente, estima que "sólo el 15-20% de la facturación total del sector esta cotizando en bolsa en estos momentos". Abril 21. Durante 2010 y 2011 la economía mundial registrará un crecimiento del 4.25%, destacando las economías emergentes, sobre las naciones desarrolladas, revela el estudio "Perspectivas de la Economía Mundial" del Fondo Monetario Internacional (FMI). Abril 23. Top ten growth ideas for the water business. Abril 29. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado hoy la distribución de 338.145 euros para la financiación de nueve proyectos de cooperación al desarrollo, que desarrollarán varias ONGs en Mali, Senegal, India, Perú, República Dominicana, Colombia, Bolivia y Guinea Bissau. El fin de estos proyectos es construir y mejorar las infraestructuras relacionadas con el suministro de agua potable, las condiciones sanitarias, el saneamiento y la educación. Volver

5. BRASIL Temáticas recurrentes: Desempeño empresarial, Sabesp. Abril 08. Shares in Brazilian water utility Sabesp were marked up 4% after the company posted a better than expected set of fourth-quarter results in late March. At BRL2.01, Q4 2009 EPS was streets ahead of the market consensus of BRL1.20, and 300% up on the comparable quarter in 2008. Abril 14. El estado brasileño de Río de Janeiro invertirá 3.400mn de reales (US$1.930mn) para extender y mejorar los servicios de agua y saneamiento de aquí al 2016, informó el servicio federal de noticias Agência Brasil. Abril 21. Sabesp (Bovespa: SBSP3, NYSE: SBS), empresa de aguas del estado de São Paulo, aumentó su undécima emisión de bonos a 1.215mn de reales (US$693mn) debido a la demanda, según un prospecto de la compañía. Abril 29. Sabesp (Bovespa: SBSP3, NYSE: SBS), empresa de aguas del estado de São Paulo, convocó una licitación por 27,6mn de reales (US$15,8mn) para mejorar los servicios de agua en el oeste de la ciudad de São Paulo. Volver

6. CHILE Temáticas recurrentes: Finanzas publicas, estadísticas del agua. Abril 4. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Chile invertirá 740.000mn de pesos (US$1.400mn) en proyectos de infraestructura durante el 2010, dijo a BNamericas el titular de la cartera, Hernán de Solminihac. Abril 4. Chile’s new right-wing government is considering selling much of its remaining interest in three of the country’s largest water utilities, in order to raise funds to rebuild infrastructure following the devastating earthquake earlier this year. Abril 15. Aguas Andinas, empresa de aguas de Santiago de Chile, colocó bonos por 2,75 millones de UF (índice reajustable de acuerdo con la inflación, cerca de US$112mn en total) el 14 de abril, informó en un comunicado. Abril 16. De acuerdo a datos entregados por la Unicef, a diario mueren más niños a causa de diarreas que las que suman malaria y VIH juntas. De ahí que el doctor Greg Allgood centre todos sus esfuerzos en que cada día más personas de los países en desarrollo y afectadas por catástrofes cuenten con agua pura. Volver

7. COLOMBIA Temáticas recurrentes: Alianzas, Empresas del sector, posibilidades de inversión Abril 06. Latinosan 2010, dejó ver que actualmente en América Latina, Colombia es uno de los países con mejores coberturas en materia de Acueducto y Alcantarillado y que los Planes Departamentales de Agua son un programa líder a nivel latinoamericano. Abril 07. Aguas y Energía, Retos EPM en Panamá. La posible participación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el plan de saneamiento de la Bahía de Panamá, en el cual el gobierno invertirá 400 millones de dólares, quedó abierta luego de las dos reuniones que ha sostenido el gerente de la empresa, Federico Restrepo Posada con el presidente Abril 15. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) consolida su plan de internacionalización. Su gerente, Jorge Enrique Pizano, dijo la firma tendrá presencia Centroamérica, con inversiones por 480 millones de dólares.

8. COLOMBIA Abril 20. Eaab, empresa de agua y alcantarillado de la capital colombiana, Bogotá, y su símil del Distrito Federal (DF) de México SACM se reunirán la próxima semana para evaluar una iniciativa de inversión de US$280mn, dijo a BNamericas un funcionario de Eaab. Abril 22. Bogotá ocupó el sexto lugar entre 50 ciudades de América Latina por sus estándares en calidad de vida, alto potencial para hacer negocios y excelentes condiciones para el desarrollo profesional. Abril 26. El presidente y director general de la consultora CG/LA Infrastructure, Norman Anderson, aseguró hoy a Xinhua que Colombia tiene capacidad para invertir entre 4 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) hasta 2020 en obras de infraestructura Abril 26. EPM sigue interesada en propuesta para operar acueducto de Magangué. Como positivo, calificó el alcalde municipal Arcesio Pérez Bello, la reunión llevada a cabo con funcionarios de las Empresas Públicas de Medellín EPM, quienes han mostrado su interés en la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado en esta ciudad. Volver

9. MÉXICO Temáticas recurrentes: Mercado, disponibilidad y acceso, Estructura tarifaria, licitaciones. Abril 02. Para 2030 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé una reducción de 10 por ciento en la disponibilidad de agua por habitante en el país. Según el documento Estadísticas del Agua 2010, elaborado por la Conagua, en sus escenarios futuros calcula que el incremento de la población ocasionará la disminución del agua renovable per cápita a nivel nacional. Abril 7. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México está preparando una licitación por 208mn de pesos (US$17mn) para ampliar la planta de agua potable Los Berros, que presta servicios al Distrito Federal (DF) y al estado de México (Edomex), dijo a BNamericas un vocero de la autoridad. Abril 15. La Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) de México planea convocar en julio una licitación para construir una planta de agua potable por 1.600mn de pesos (US$131mn), dijo a BNamericas el director de la entidad, Miguel Calderón.

10. MÉXICO Abril 19. Nueve millones de mexicanos, casi 9% de la población en México, no tiene acceso al agua potable, informó el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo. Abril 19. La demanda de agua en el Distrito Federal (DF) de México ha caído un 10% como resultado de iniciativas de ahorro aplicadas en los alrededores de la capital, según el director general de la empresa de aguas del DF, SACM, Ramón Aguirre Díaz. Abril 20. Un sistema de recolección de aguas lluvia de bajo costo creado por científicos de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) de México podría entregar una solución de agua potable para las comunidades rurales e indígenas del país, dijo a BNamericas el investigador Javier Sánchez Mora. Abril 30. A 5 años de que venza el plazo que fijó la Organización Mundial de la Salud para que la mayoría de la población tenga acceso a agua potable, todavía en México el 6% de la población no cuenta con las facilidades para allegársela. Como es de suponer, las dificultades de acceso son mayores en las áreas rurales, pues ahí el 13% no dispone de fuentes de abastecimiento de agua potable. En las zonas urbanas de México están en la misma situación el 4% de las personas. Volver

11. PANAMÁ Temáticas recurrentes: Modelo empresarial Abril 07. El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, señaló que la empresa multiservicios EPM, con sede en la ciudad colombiana Medellín, es un modelo para Panamá y recomendó la firma de acuerdos de cooperación con la compañía, informó la Presidencia en su sitio web Volver

12. PERÚ Temáticas recurrentes: Financiación de proyectos, abastecimiento del agua, condiciones socioeconómicas Abril 9.En el Perú, la mayoría de la población vive donde existe menos agua. Actualmente el 70% de peruanos vive donde se produce el 1.8% de los recursos hídricos, dejando las zonas con mayor cantidad de agua al 29% de la población. Tenemos una costa considerada hiperárida en el sur y el centro, y semiárida en el norte, asimismo una sierra semiárida y una selva mucho más húmeda. Todos estos datos fueron sustentados por el Dr. Julio Kuroiwa Zevallos, Director del Laboratorio Nacional de Hidráulica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Abril 14. Lima debe transferir agua desde cuencas de otras zonas de Perú para complementar su menor suministro, dijo a BNamericas el director del Laboratorio Nacional de Hidráulica (LNH) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Julio Kuroiwa. Abril 16. La Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó un préstamo de US$77mn para Sedapal, empresa de aguas de Lima, a fin de realizar mejoras a las redes de agua potable en áreas marginales de la ciudad, informó la agencia estatal de noticias, Andina. Volver

13. REPÚBLICA DOMINICANA Temáticas recurrentes: Regulación. Abril 13. El gran número de instituciones que participan en el manejo del agua en República Dominicana está complicando una distribución adecuada del recurso en el país. La falta de coordinación entre los diversos organismos se traduce en que los recursos hídricos no se están distribuyendo de manera equitativa, sostuvo, consigna el diario Hoy Volver

14. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PAÍSES ESTRATÉGICOS DE LA REGIÓN EN EL MES DE ABRIL Volver

15. PAISES OBJETIVO Externalización de los servicios del agua - Previsiones Potencial de mercado 2003-2015 Fuente: David Owen, Managing Director Envisager Ltd, 2007 La gráfica muestra un potencial de crecimiento de un 19% a un 27% del mercado del agua en L.A. par el 2015. Las noticias de este mes, dejan ver el importante crecimiento del mercado del agua en Latino América y las abundantes oportunidades de negocios que deben ser abordadas inteligentemente y considerando la inversión social.

16. PAISES OBJETIVO Algunas de las razones que hacen del Agua un mercado importante para invertir en Latino América son: El mercado aún menosprecia la importancia estratégica de la industria del agua La infraestructura hídrica es obsoleta en Latino América: Enorme oportunidad para proveedores de equipos Fundamentos Fuertes -Abastecimiento Insuficiente -Demanda creciente -Crecimiento sostenible para los que contribuyan a la cadena de valor en los segmentos de abastecimiento e infraestructura del agua. -Industria aún muy fragmentada. -Atractivo perfil Riesgo-Rendimiento volver

17. BRASIL Nuevas licitaciones, financiaciones internas y externas por parte de las empresas de aguas, y nuevas inversiones, son las tres variables que marcan el mercado del recurso hídrico, en Brasil en el mes de Abril. Cada vez el mercado brasilero, se hace mas atractivo, cubrimiento de necesidades básicas, y prosperidad empresarial, han sido los principales factores que dan representación al que podemos considerar una economía que ya emergió. No obstante, todavía existen, diversos indicadores, que influyen sobre la estabilidad del país; se presenta un índice de desempleo considerable, y todavía el Real, necesita ganar mas peso frente a las monedas internacionales, a pesar de esto, el mercado del agua, se solidifica en materia competitiva. Es importante resaltar el desempeño de la empresa de aguas del estado de sao Paulo Sabesp, que durante el mes de abril dio muestras de una alta competitividad y rentabilidad. Será importante vigilar sus buenas prácticas y estrategias de negocios. volver

18. COLOMBIA Colombia sigue siendo un mercado atractivo, se avecinan incrementos en las inversiones en infraestructura del agua y saneamiento. Es importante considerar los proyectos de infraestructura que se están planeando para algunas zonas rurales y ciudades secundarias del país, es allí donde pueden existir mayores oportunidades de negocios, como lo que está ocurriendo actualmente con el acueducto de Magangué. Se resalta la posibilidad de crear alianzas con el gobierno Panameño para la participación de la empresa EPM en proyectos de Agua y Energía en el vecino País. volver

19. MÉXICO Los datos que evidencian la falta de abastecimiento del agua en la población mexicana, dan empujes al gobierno para tomar decisiones de carácter urgente con respecto los individuos mas afectados. Así mismo, las noticias enseñan la preocupación y búsqueda de mecanismos mas eficientes en cuanto al uso del agua, con el fin de promover el ahorro del tan apreciado recurso. Medidas que incentivan incluso al sector privado a la búsqueda de soluciones, se evidencian en el mes de abril del presente año. No obstante, la demanda por el recurso presentó una caída significativa en el mes referido, explicada por los incentivos al ahorro ya mencionados, implementados en los meses pasados. Consecuentemente, no se dejan de lado, las nuevas licitaciones para plantas de agua potable, y demás proyectos que buscan el abastecimiento total. México, presentó un entorno, estable en el mes de abril, en cuanto a política y economía, dejando claro, un ambiente interno adecuado para la inversión extranjera y negocios potenciales. volver

20. Abril 2010 - NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA - SUBDIRECCIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO NEGOCIOS AGUAS

21. LA SEGURIDAD GLOBAL DEL AGUA: UNA PERSPECTIVA DESDE LA INGENIERÍA En términos simples el estrés del agua ocurre cuando la demanda de agua excede la cantidad disponible durante cierto período o cuando su calidad es tan deficiente que restringe su uso. En Marzo de 2010 el reporte hecho por el Grupo de evaluación independiente del banco mundial encontró que los efectos de los cortes de agua son fuertemente sentidos por 700 millones de personas en 43 países. En este reporte se utiliza la figura ampliamente aceptada de provisión anual por debajo de 1700 m3 por persona para definir el estrés el agua. Este informe, realizado por el grupo británico El reporte también analiza el manejo del recurso del agua Engineering the en el contexto de todo el ciclo del agua. Future, estudia los riesgos que encaran los países a causa de la Descargar Reporte Completo (En ingles) escasez de agua.

22. NEW APPROACH TO WATER DESALINATION-DESALINIZACIÓN IBM dijo que se está uniendo a la organización Saudi Arabian para crear una planta de agua desalinizadora, impulsada por energía solar para reducir significativamente los costos de agua y energía. “Utilizando estas nuevas tecnologías, se crearán sistemas eficientes que pueden ser implementados en Arabia Saudí y alrededor del mundo”, dijo Sharon Nunes vice presidente de innovaciones Gran Verde de IBM. IBM tiene ahora la habilidad de hacer La desalinización esta convirtiéndose en la tecnología del células solares de los agua más investigada en los últimos meses, y será una abundantes materiales excelente alternativa para los problemas de escasez de la tierra que son actuales. encontrados en grandes cantidades relativamente baratos. volver

23. INFORME Abril 2010 - INTELIGENCIA COMPETITIVA - SUBDIRECCIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO NEGOCIOS AGUAS